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庄闲棋牌官网官方版控股在境外乐成刊行无评级高级美元债券 打印

宣布时间：2018-08-21来源：庄闲棋牌官网官方版控股财务部

日前

，庄闲棋牌官网官方版控股在境外乐成刊行高级美元债券

，募集资金3.5亿美元顺利到账
。本次刊行的境外美元债券

，由法国巴黎银行、浦发银行、国泰君安证券、海通国际证券、星展银行作为全球协调人

，交通银行、光大银行、庄闲棋牌官网官方版金控等多家机构联合承销

，债券期限为三年

，为无评级、无担保的高级美元债券
。

较长一段时间以来

，一方面受中美贸易战、美朝地悦魅政治摩擦和土耳其里拉崩盘暴跌等一连串举世政经事件影响

，另一方面美国经济数据坚持强劲

，加息预期明显

，债券市场整体收益率不绝提升
。强势美元引发新兴市场资金的不绝流出

，使得举世市场担心新兴市场将引起新一轮的国际债务违约事件

，市场投资人避险情绪高涨

，对投资新刊行债券的态度很是谨慎

，对溢价要求也不绝提高
。2018年以来

，整体中资公司美元债劵市场的刊行量比去年同期大幅下降近40%

，目前仍有110多家中资企业在取得国家发改委境外债批文后

，由于种种原因未能完成刊行
。

在上述诸多倒运因素的影响下

，庄闲棋牌官网官方版控股实时调解融资战略

，优化渠道结构

，夯实基石订单

，稳妥推进境外美元债券的刊行事情
。由庄闲棋牌官网官方版控股首席运营官王书贵、常务副总裁蔡晓卫、常务副总裁赵东等组成的庄闲棋牌官网官方版代表团在香港举行了为期两天的路演

，组织了新加坡投资人电话集会

，积极与境外投资人充分相同

，强调公司的信用亮点、良好的财务数据和稳健的经营战略

，并乐成消除近期由于校企革新所爆发的信息差池称给投资人所带来的疑虑

，市场投资人对庄闲棋牌官网官方版控股的信用面、经营模式及革新生长偏向均体现认可
。在正式刊行前已锁定2亿多美元的基石订单

，为乐成刊行涤讪基础
。宣布刊行后

，在疲弱的市场情况下

，庄闲棋牌官网官方版控股的美元债券仍获得市场投资人的青睐

，最终账簿收到凌驾10亿美元的订单量

，逾额认购两倍多

，最终乐成订价刊行3.5亿美元
。

庄闲棋牌官网官方版控股本次债券逆势刊行乐成

，彰显了全球金融市场对中国科技效劳、科技投资工业的认可

，也为公司今后的国际化立异生长战略提供了有力支撑
。